客戶關係管理系統 ( CRM 系統 )，乃透過記錄對每位客戶的基本資料和互動歷史，讓前線人員及客戶服務主任與客戶交流時，能夠回顧已進行之活動以及重溫其他客戶的資料，增強與客戶建立良好關係的能力，使服務更加個人化。

上述功能為我們開發這個系統的第一階段之基礎目標，針對戴德梁行的作業模式，我們把員工的職能歸納為接觸潛在客戶、銷售以及市場拓展三個功能項目，於系統內獨立管理這三類營運活動。

項目的第二階段主要是財務報表的開發。透過整合戴德梁行的營運系統，我們的 CRM系統能夠將營運的預期收入輸出成一個收入預算報表。企業管理人員只需要登入系統，即能預視部門的收入，更可導出成 Excel 報表，作其他用途。